预见 2021：

精酿市场赛道加速，品质销量双擎发力，行业起飞在即

——醇岛精酿市场分析报告

　　醇岛研究院 报告日期：2020/12/21

　　随着消费者口味需求提高和消费结构的改善，传统工业啤酒对消费者的吸引力不足，近年出现的精酿啤酒成为市场和消费者追求的新宠，工业啤酒市场消费需求迅速下滑。新阶段下，产品结构升级成为拉动行业内生增长的根本办法，精酿啤酒成为酒类市场扩容的生力军和重要推动力。

　　相比精酿啤酒每年 40%的高增长，葡萄酒和白酒产量持续下滑，行业营收惨淡。2019 规模以上白酒企业产量 698 万千升，增速仅为 0.5%。葡萄酒产量 37.2万千升，同比下降 12.1%。

　　工业啤酒(也就是普通的啤酒，如雪花、青啤、燕京、百威)通常以降低成本为导向进行规模化大生产，因此原料除了麦芽之外，还常常采用玉米、大米、淀粉等材料以降低成本，在发酵工艺上通常采用所谓的拉格(lagers)，也就是酵母在桶内底部发酵，成品酒的颜色通常是金色，产品包装其繁多，但在内部工艺上相差无几，是所谓的“新瓶装旧酒”。而精酿啤酒通常是采用大小麦芽发酵，并会投入更天然的原料(桂花、百香果、草莓)增加风味，发酵工艺上通常采用艾尔(ales)，也就是酵母在酒桶内顶部发酵，成品酒颜色各异，香气浓郁、味觉

　　丰富、富含活性酵母有助消化功能，还含有蛋白质、维生素、优质膳食纤维。

　　事实上，啤酒最初就是“精酿”的状态，核心特征就是：不过滤、不稀释，只不过在大规模降低成本和信息不对称的需求结构推动下，才出现了工业啤酒。什么才叫做精酿啤酒?在此参考美国酿造者协会曾指出的标准，必须符合以下三点才能叫做精酿啤酒：

　　第 一年产量小于 600 万桶;

　　第二，非精酿机构或公司机构，所占股权不能超过 25%;

　　第三，产品的主要或者大部分啤酒风味，必须是从原料或发酵工艺中获得(而不是靠添加)。

　　中国如今一年的啤酒产值约 6600 亿元，而精酿啤酒占比为 1.5%，如果精酿啤酒可以在未来取得 10%以上的市占率(美国为 60%，欧洲 54%，日韩为 40%左右)，那么精酿行业就会成长为一个近千亿级的赛道。

　　精酿啤酒相比于普通工业啤酒，看上去只是口感更佳丰富、价格更加高了，但就像现磨咖啡与速溶咖啡的天差地别，用户场景、用户画像的突破，才是行业发展的关键。传统工业啤酒的用户场景多在于聚会聚餐和露天餐饮，但精酿啤酒的场景除了精酿酒吧这类休闲场景外，还能实现自饮场景的突破。根据对身边的一些精酿爱好者调研结果来看，单人自去经精酿酒吧、单人在家饮的场景出现得非常高频。场景的突破，也让目标用户画像与传统啤酒用户出现了较大差异。

　　通过“时趣洞察引擎”对微博数据的检测结果来看，讨论精酿的用户中，有 53.8%的比例竟然是女性，这与传统工业啤酒面向男性群体明显不同;此外，90 后的声量用户占比高达 59.45%，提及者的兴趣标签也具有显著的年轻人特征，非常符合年轻化产品的趋势。

　　未来精酿啤酒走出个性与定制化之后，更为广阔的商超便利店和大众餐饮消费场景，价格下沉和铺货扩大化后，消费者的认知升级，精酿市场的消费增长将迎来巨大的市场爆发当量。

　　“一入精酿深似海，从此水啤是路人”，这句精酿界的流行语，清晰表达了精酿啤酒对消费者的吸引力和影响力绝不止于一次邂逅，一旦尝试过精酿啤酒的醇厚口感和多样化风味之后，对工业啤酒称之为“水啤”是一种共识。

　　而按照近期市场数据来看，中国啤酒零售均价为 1.9 美元/升，相比俄罗斯、巴西等地区有 40-80%的提价空间，相比于美国、德国，有 85-125%的提价空间，而相比于消费习惯相近的日本、韩国，则有 200%以上的提价空间。这也意味着，啤酒产品未来一定会走向高质高价的方向，其中受益品类就是精酿。

　　随着消费升级和我国消费者群体构成、消费口味、观念的变化，我国啤酒市场消费结构也随之改变，低端工业淡啤的市场份额在逐年下降，而中高端啤酒的市场的市场份额则在快速增长。另一方面，我国啤酒吨酒价格还具备较大的提升空间。数据显示，目前，我国啤酒行业当前出厂吨酒价格仅 3000 元/千升左右，对比世界主要发达国家和地区，日本啤酒吨酒价格高达 10000 元/千升，美国吨酒价格达到 8000 元/千升，亚太地区的平均价格也有 4300 元/千升。对比下来，

　　我国啤酒吨酒价格明显偏低，结合中国当前精酿啤酒消费中高端化加速进程，以及精酿厂商的大力推动，双重叠加利好下，精酿啤酒具备非常好的增长空间。

　　精酿啤酒有三大内在优势发力：

　　(1)啤酒消费习惯的改变，消费者饮酒习惯从低端工业啤酒的豪饮迅速转向追求品质及口味丰富化，供给继续放量无法获得有效地需求承接，品质追求过程正在加速;

　　(2)替代酒精勾调鸡尾酒、低端白酒、产品力弱的某些含酒精饮料，对年轻消费者的酒类消费产生分流、聚拢;

　　(3)内循环经济下，进口啤酒的萎缩和消失，国货精酿日益受到高度认可的市场环境。

　　中国啤酒市场格局已经彻底改变，精酿啤酒将继续扩张并领跑整个啤酒行业。醇岛精酿的创新驱动和精益生产理念、产品力主导的创新智造+、重视消费口味定制化和多品牌差异化定位、场景多元化的商业模式，不断创造新的商机，扩大市场待消费容量，拓展商业变现渠道，带您占位黄金赛道，提前布局精酿市场,抢占未来中国千亿级精酿啤酒市场，获取超额收益。